美智(Mercer)管理顧問公司與中國物流與采購聯(lián)合會合作,,用了3個月的時間,,對中國第三方物流市場進行調(diào)研,美智專業(yè)人員用面對面訪談及電話訪談的形式,,調(diào)查了70家企業(yè),,其中客戶(需方企業(yè))調(diào)查了IT和電信、汽車、食品和飲料,、快速消費品,、消費類電子、化工,、服裝和紡織,、醫(yī)藥8個行業(yè)的48家企業(yè);第三方物流企業(yè)(供方企業(yè))調(diào)查了19家企業(yè),,其中包括外國物流提供商,、生產(chǎn)與流通企業(yè)物流部門、新興的中國物流公司,、傳統(tǒng)的中國運輸與倉儲企業(yè),。通過調(diào)查,得出以下初步結(jié)論,。 一,、中國第三方物流市場潛力大、發(fā)展迅速,,處于發(fā)展初期,,而且呈地域性集中分布。 1.中國目前與物流相關(guān)的年總支出有19000億人民幣,,物流成本占GDP的比重為20%左右,,第三方物流市場的潛力很大,。但真正意義上的第三方物流處于發(fā)展初期,,2001年的市場規(guī)模在400億人民幣以上(參見圖一)。70%的物流服務(wù)提供商在過去的三年中,,年均業(yè)務(wù)增幅都高于30%,。整個中國第三方物流市場2000年至2005年的年增長率將達到25%。 2.中國第三方物流供應(yīng)商功能單一,,增值服務(wù)薄弱,。物流服務(wù)商的收益85%來自基礎(chǔ)性服務(wù),如運輸管理(占53%)和倉儲管理(占32%),,增值服務(wù)及物流信息服務(wù)與支持物流的財務(wù)的收益只占15%,。 增值服務(wù)主要是貨物拆拼箱,重新貼簽/重新包裝,,包裝/分類/并貨/零部件配套,,產(chǎn)品退貨管理,組裝/配件組裝,,測試和修理,。增值服務(wù)低的原因,一方面,多于一半的物流服務(wù)商認(rèn)為客戶還沒有做好外包裝備,;另一方面,,客戶認(rèn)為中國缺少高水平的物流服務(wù)商,再加上客戶認(rèn)為他們有條件自己把物流干好,。 3.整個第三方物流市場還相當(dāng)分散,,第三方物流企業(yè)規(guī)模小,沒有一家被訪談的物流服務(wù)商擁有超過2%的市場份額,。實踐證明,,在中國一個純粹的、盡量少擁有資產(chǎn)的第三方物流服務(wù)的運營模式很難實行,,也無法做大,。 4.中方客戶更重視直接運輸和倉儲成本,管理和庫存成本被排除在物流成本之外,。只有33%的客戶知道物流整體成本的數(shù)字,。 庫存量過大與流動資金周轉(zhuǎn)慢成了加大物流成本的主要因素。 二,、客戶對第三方物流需求千差萬別,,物流外包將是一個漸進的過程。 1.此次調(diào)查顯示,,客戶認(rèn)同國際物流供應(yīng)商在IT系統(tǒng),、行業(yè)以及專業(yè)方面的經(jīng)驗。同時,,他們認(rèn)同中國物流供應(yīng)商在成本,、本地經(jīng)驗與國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢(參見圖二)。這一結(jié)果同時證實了國內(nèi)物流供應(yīng)商同國際物流供應(yīng)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟的協(xié)調(diào)效應(yīng),。 2.這次調(diào)查顯示,,目前中國企業(yè),尤其是傳統(tǒng)的中國國有企業(yè)使用第三方物流服務(wù)的比例較小,,與此相反,,在中國的跨國企業(yè)在外包物流方面的腳步最快,是目前中國第三方物流市場的重點,。但這些跨國公司在外包時也十分謹(jǐn)慎,。 3.客戶外包物流的原因,首先是為了降低物流成本,,然后是為了強化核心業(yè)務(wù),,第三是為了改善與提高物流服務(wù)水平與質(zhì)量客戶在選擇第三方物流企業(yè)時,首先注重行業(yè)與運營經(jīng)驗即服務(wù)能力,,第二注重品牌聲譽,,第三注重網(wǎng)絡(luò)覆蓋率,然后注重較低的價格(參見圖三)。4.調(diào)查顯示,,使用第三方物流的客戶中,,有超過30%的客戶第三方物流企業(yè)不滿意,不滿意最多的是物流供應(yīng)商的信息技術(shù)系統(tǒng)很差,,信息反饋有限,;互相之間溝通不順暢,供方不了解需方的情況變化,;缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的動作程序,,導(dǎo)致各地區(qū)的服務(wù)水平參差不齊;無法提供整體解決方案等等,。 5.調(diào)查顯示,,客戶外包第三方物流原材料供應(yīng)將從現(xiàn)在的15%,增加到三年后的35%,;生產(chǎn)商產(chǎn)品銷售將從目前的略高于45%,,增加到三年后的80%;分銷商物流的外包從目前的略高于25%,,增加到近65%,。 三、第三方物流企業(yè)發(fā)展很快,,但面臨一些共有的挑戰(zhàn),,也存在各自的困難,許多第三方物流企業(yè)正在尋求合作,,以提高服務(wù)能力,。 1.不同的第三方物流供應(yīng)商,有著各自的優(yōu)勢與劣勢,,并設(shè)立了不同的目標(biāo)和方向,。 2.目前中方與外國第三方物流供應(yīng)商在運營過程中,,各有側(cè)重,。國外的第三方物流供應(yīng)商主要關(guān)注進出口物流,約占業(yè)務(wù)收入的70%,,所以他們的服務(wù)客戶98%是外商獨資或中外合資企業(yè)等外國客戶,。中國的第三方物流服務(wù)供應(yīng)商更注重國內(nèi)物流的商機,占總收入88%,,按調(diào)查企業(yè)分析,,56%為外國客戶服務(wù),44%為中國客戶服務(wù),。 3.第三方物流供應(yīng)商認(rèn)為,,吸引物流需求客戶存在三大障礙:一是生產(chǎn)與流通企業(yè)有較大物流能力,物流外包就意味著裁員和資產(chǎn)出售;二是客戶對第三方物流缺乏認(rèn)識,;三是對現(xiàn)在的第三方物流企業(yè)能否降低成本,,能否提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)缺乏信心。 4.大多數(shù)國際物流供應(yīng)商告訴我們,,他們正在尋找在中國的合作伙伴,,以獲得迅速進入市場的機會,但至今為止,,他們很難找到合適的對等的本地合作伙伴,。造成這一困難的原因在于,國內(nèi)的物流供應(yīng)商,,盡管非常希望從國際的同行那里獲得行業(yè)運作的知識及其國際網(wǎng)絡(luò),,但并不愿意讓國際的合作方在他們的市場獲得資產(chǎn)所有權(quán)和管理權(quán)。 5.第三方物流供應(yīng)商普遍希望改善物流發(fā)展環(huán)境,。中方的供應(yīng)商認(rèn)為缺乏物流人才是他們面臨的最大挑戰(zhàn),,外國供應(yīng)商認(rèn)為政府限制是首要挑戰(zhàn)。政策環(huán)境涉及到運營許可,、跨省運輸,、登記注冊、稅收政策,、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等等,。希望政府出臺產(chǎn)業(yè)政策。 6.第三方物流供應(yīng)商會發(fā)現(xiàn)在中國第三方物流市場發(fā)展的初期,,要想獲取利潤并快速成長是一件很難的事,。第三方物流供應(yīng)商首先從提供基礎(chǔ)物流服務(wù)開始,展示他們有能力把這些服務(wù)做得最好,,隨后才開始提供高附加值的服務(wù),。即使基礎(chǔ)服務(wù)的利潤率比較低,但只有通過把這些服務(wù)做好了,,才能說服顧客外包更復(fù)雜的整合的供應(yīng)鏈管理,。在一開始利潤率較低的時期,應(yīng)當(dāng)避免過度投資,,但應(yīng)當(dāng)購買一些必要的資產(chǎn),,以確保其對運營的控制和對客戶的信譽度。物流供應(yīng)商還應(yīng)當(dāng)在那些潛在的高利潤的并且與其自身能力相匹配的領(lǐng)域投資,。如何在這些方面合理平衡,,做出明智的選擇,將是在中國第三方物流市場制勝的法寶,。圖四描述了中國第三方物流市場的未來變化趨勢,。(來源:中國經(jīng)理人在線) 加強物流營銷調(diào)研工作對參加市場競爭有何意義物流營銷是市場營銷的組成部分,,是傳統(tǒng)的市場營銷體系在新形勢下的必然發(fā)展。物流營銷是一個新概念,,也是市場需求鏈的最集中,、最具活力的環(huán)節(jié)。它的使命是圍繞市場需求,,計劃最可能的供應(yīng)路徑,,在最有效和最經(jīng)濟的成本前提下,為客戶提供滿意的產(chǎn)品:服務(wù)空間流動和時間延伸的需要,。 在市場競爭日益激烈的現(xiàn)代社會,,物流企業(yè)應(yīng)以市場為導(dǎo)向,重視客戶的需求,,加強企業(yè)的服務(wù)意識,。物流營銷可以很有效地為物流企業(yè)收集客戶需求、市場信息,、產(chǎn)品狀況等方面的信息,,使物流企業(yè)有的放矢,提高物流資源配置的能力,,最大限度地滿足客戶的需要,,實現(xiàn)企業(yè)的營銷目的。 |
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